Полис на груз из карточки сделки, без анкеты вручную
Вкладка «Страхование» в сделке Битрикс24: анкета собирается из сделки и контакта-водителя, тариф подбирается по маршруту, полис «Совкомбанк Страхование» подтверждается, а премия и номер полиса записываются в сделку.
- Груз
- Бытовая техника · 10 паллет
- Маршрут
- Москва, Россия → Минск, Беларусь
- Стоимость
- 2 400 000 ₽
Как это работает
Приложение живёт во вкладке карточки сделки и общается со страховой по API. Личный кабинет страховой открывать не нужно.
Открываете вкладку в сделке
Анкета уже заполнена: груз, стоимость, маршрут, даты, водитель с паспортом и тягач с прицепом. Сотрудник только проверяет.
Отправляете в страховую
Тариф и продукт подбираются по странам маршрута. Груз до 6 млн ₽ подтверждается сразу, дороже — рассматривает страховая.
Полис и премия в сделке
Статус синхронизируется каждые 15 минут, о подтверждении сообщает бот. Номер полиса и премия записаны в поля сделки, PDF открывается из карточки.
Посмотрите, как это работает
Пять сцен из приложения. Переключаются сами, можно выбрать вручную.
Каждый полис — это двадцать полей, которые уже есть в сделке
- Менеджер переносит данные сделки в личный кабинет страховой руками, поле за полем
- Паспорт водителя и номер тягача ищут в мессенджерах и старых заявках
- Тариф считают по памяти, ошибка в зоне — переплата или отказ страховой
- Номер полиса и премию в сделку вносят потом, если не забыли
- Анкета собирается из сделки и контакта-водителя за секунды, менеджер проверяет и отправляет
- Тариф и продукт подбираются по странам маршрута, премия видна до отправки
- Полис подтверждается, бот сообщает ответственному, PDF открывается из сделки
- Премия и номер полиса записываются в поля сделки автоматически
Что умеет
Предзаполнение из сделки
Груз, стоимость и валюта из поля сделки, адреса и даты, отправитель и получатель из компаний, водитель и транспорт из контакта.
Тариф по маршруту
Зона определяется по странам в адресах: Россия и Беларусь — 0,035 %, ЕАЭС — 0,5 %. Продукт страховой подбирается по договору и зоне.
Автоподтверждение до 6 млн ₽
Анкета с грузом до порога подтверждается сразу. Дороже — уходит на рассмотрение, статус придёт синхронизацией.
Статус без ручной проверки
Фоновая синхронизация каждые 15 минут и кнопка «Обновить». Подтверждение, отказ и аннулирование — личным сообщением бота ответственному.
Премия и полис в сделке
Стоимость страховки и номер полиса записываются в поля сделки, значит доступны отчётам, счетам и роботам.
Полис PDF из карточки
Печатная форма подтверждённого полиса открывается прямо из вкладки, без входа в кабинет страховой.
Аннулирование из сделки
Причина в диалоге, письмо в страховую по шаблону создаётся автоматически. После ответа страховой номер полиса в сделке очищается.
Смешанные перевозки
Автоучасток всегда, дополнительно ж/д, авиа, море с данными судна и курьер с транспортным документом — одной анкетой.
Один полис на сделку
Пока анкета активна, вторую не создать. После заявки на аннулирование сделка сразу свободна для нового полиса.
Вопросы про приложение
С какой страховой работает приложение?
+
С «Совкомбанк Страхование» через API страхования грузов по генеральному договору вашей компании.
Нужен партнёрский доступ к API: пин выдаёт страховая, мы помогаем его получить и настроить.
Что подставляется в анкету автоматически?
+
Груз, стоимость и валюта, адреса погрузки и выгрузки, даты, грузоотправитель и грузополучатель — из сделки и привязанных компаний.
Паспорт водителя и данные тягача с прицепом — из карточки контакта-водителя. Email для полиса — от ответственного за сделку. Сотрудник проверяет и отправляет.
Как определяется тариф?
+
По странам в адресах погрузки и выгрузки: перевозка по России и Беларуси — 0,035 %, по ЕАЭС — 0,5 %.
Продукт страховой подбирается по договору и зоне. Груз до 6 миллионов рублей подтверждается автоматически, дороже — рассматривает страховая.
Как узнать, что полис подтверждён?
+
Статус анкеты синхронизируется со страховой каждые 15 минут, есть кнопка «Обновить». Когда страховая подтверждает или отклоняет анкету, ответственный за сделку получает личное сообщение от бота.
Премия и номер полиса записываются в поля сделки, полис открывается в PDF из карточки.
Можно ли аннулировать полис?
+
Да, из карточки сделки: сотрудник указывает причину, письмо в страховую создаётся в Битрикс24 автоматически, анкета помечается «Аннулирование запрошено».
После ответа страховой статус меняется на «Аннулирована», номер полиса в сделке очищается. По требованию страховой так аннулируются полисы текущего месяца.
Установим «Страхование груза» на ваш портал бесплатно
Оставьте контакт — договоримся о доступе на портал, подключим ваш договор со страховой и покажем, как оформлять полис из сделки.
- Оставляете заявкуОтветим за 15 минут в рабочее время.
- Даёте доступ на порталНастраиваем поля сделки и контакта, подключаем ваш договор со страховой.
- Смотрим вместеСозвон экраном: оформляем первый полис на тестовом контуре страховой.